事件：公司发布2023年半年报，2023H1已毕营收8.3亿元，同比+35%；归母净利润1.2亿元，同比+191%；扣非归母净利润1.0亿元，同比+214%。单Q2来看，23Q2已毕营收4.4亿元，同比+48%；归母净利润6442万元，同比+247%；扣非归母净利润5367万元，同比+533%。
23Q2收入高增，新品新渠陆续发力。23H1营收同比+35%，分渠谈看，经销/电商/其他（商超直营、受托加工等，占比拟低）永别已毕收入6.8/1.2/0.2亿元，同比+36%/36%/-3%，公司进一步加深与零食量贩店、商超会员店系统融合，23H1新渠陆续放量延续高速增长；此外公司陆续鼓吹全渠谈发展政策，同步推动线上和线下渠谈发展，线上铺设电商短视频和直播、达播等新业态并融合线上经销商，拓荒新功绩增长点。分产物看，23H1笼统果仁及豆果/青豌豆/瓜子仁/蚕豆/其他（花生薯片等）永别已毕营收2.3/2.0/1.2/1.1/1.6亿元，同比+47%/32%/24%/21%/42%，公司推出冻干坚果、藤椒腰果、玫瑰盐山核桃仁、芥末味绿蚕豆等多个新品冉冉已毕调味坚果系列化、品牌化。新品及新渠同期发力带动23Q2收入同比+48%，延续高增态势。
随着城市化进程的不断加快，土地资源自然日益稀缺。对土地资源的占有，向来都是衡量居住品级的标准。当楼房越建越高，当绿色越来越少，城市高净值人群趋向于更生态、更私密、更优雅，更符合身份的舒适住区。从归家动线，到体验式景观园林，星汇城所呈现出来的更低的容积率，皇冠及时盘口更少的住户、更多的美景以及更高的得房率，使其备受城市高阶人群的青睐。
www.mojotheplay.com皇冠新款2022棕榈油资本回落、界限效应线路，盈利才调陆续升迁。23Q2已毕毛利率35%，同比+6pcts，盈利才调升迁显赫，主要系：1）棕榈油价钱同比回落，23H1采购均价同比-34%；2）销量升迁下界限效应冉冉线路。用度端，23Q2销售/解决用度率同比永别-4.2pcts/-1.4pcts至12%/4%，受益界限效应公司费效升迁显着。新品爬坡升迁安阳工场产能欺诈率，23H1净损失收窄至814万元（旧年同期损失1523万元），最终23Q2录得归母净利率14.8%，同比+8.5pcts；扣非归母净利率12.3%，同比+9.5pcts。
把执渠谈红利，全渠谈布局产物有序铺设，发展动能迷漫。咱们以为短期公司在积极拥抱量贩零食店和电商渠谈、把执增量渠谈红利下仍可已毕功绩的快速增长，资本回落、产能欺诈率升迁下利润弹性有望陆续开释。中永恒看，公司产物革命及研发上风高出，2022H2以来公司陆续推动渠谈矫正，筹建八大事迹部按照细分渠谈进行组织架构拆分，线下结尾渗入才调强，市集响应速率快；线上全平台遮盖并陆续拓展新方式，全渠谈布局下产物铺设程度顺畅，发展动能迷漫。
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皇冠客服飞机：@seo3687投资提出：咱们预测公司2023~2025年贸易收入永别为20/27/34亿元，同比增长39%/33%/28%；归母净利润永别为2.6/3.4/4.5亿元，同比增长61%/35%/31%，现时股价对应P/E永别为29/21/16X，保管“保举”评级。
风险请示：渠谈拓展不足预期国外最大赌博合法平台，新品放量不足预期，原材料价钱波动，食物安全风险。
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